Madrid, 1980 – cinci ani de la moartea lui Franco.
Muriel, personaj excentric, dar al carui farmec il subjuga pe tanarul Juan, ii da intr-o.
Juan de Vere se angajeaza ca asistent al lui Eduardo Muriel, un regizor de film aflat la declinul carierei.
Madrid, 1980 – cinci ani de la moartea lui Franco