Dinspre Valea cu Frăguțe Ursul se-ntorcea, pe jos, Prin pădurea neagră, deasă, Pe un drum anevoios.
O poveste fermecătoare despre teamă și prietenie. Întors în bârlogul lui, Martin se simte din nou în siguranță cu toți prietenii în jurul lui.
Pornesc așadar în căutarea lui, cercetează cerul și pământul și, în sfârșit, îl găsesc.
La apusul soarelui, se lasă frigul în pădure, iar prietenii ursului descoperă că Martin nu a ajuns acasă.
Dinspre Valea cu Frăguțe Ursul se-ntorcea, pe jos, Prin pădurea neagră, deasă, Pe un drum anevoios