Bulkhead si Arcee sunt trimisi intr-o misiune de recunoastere, investigarea unui semnal de energie ciudat.
Urmareste-i pe Optimus Prime si echipa sa, intr-o noua lupta impotriva inamicilor eterni - Decepticonii, intr-o extraordinara animatie ce contiune 5 episoade: Operation: Breakdown, Crisscross, Metal Attraction, Rock Bottom, Partners..
Inevitabil, intra in conflict cu Decepticonii, Airachnid si Breakdown.
Bulkhead si Arcee sunt trimisi intr-o misiune de recunoastere, investigarea unui semnal de energie ciudat