Ulise și tovarășii lui se văd nevoiți să treacă printr-o ultimă aventură în drumul lor de întoarcere acasă.
Vor reuși oare Ulise și tovarășii lui să scape teferi și nevătămați din mâinile ei?.
Se numește Circe, vrăjitoarea cu cosițe lungi, care-i atrage pe navigatori prin minunatele sale cântări.
Pe insula Aeaea îi așteaptă o vrăjitoare care are puterea de a-i transforma pe oameni în orice dorește, chiar și în animale.
Ulise și tovarășii lui se văd nevoiți să treacă printr-o ultimă aventură în drumul lor de întoarcere acasă