Vinyl 1Side A:Chico Cesar - Xango Forro E Ai - 3:02Sergio Mendes - Oba-La-La - 2:26Bebel Gilberto - August Day Song (Da Lata Remix) - 5:05Joao Selva - Navegar - 4:09Clube Do Balanco - Krioula - 3:24Tom Ze - Gloria - 3:17Side B:Lucas Santtana - Diary Of A Bike - 3:54Quincy Jones - Soul Bossa Nova - 2:44Shawn Lee - Saravah Soul - 5:50Saravah Soul - Nao Posso Te Levar A Serio - 4:18Agepe - O Samba E A Minha Cachaca - 2:24Tante Hortense, Revista Do Samba - On Se Comprend - 3:00Vinyl 2Side C:Joao Donato - Tim-Dom-Dom - 2:42Bemba Trio - Melo Do Vatapa - 3:14Zuco 103 - Outro Lado (Presence Mix By Charles Webster) - 3:55Jose Roberto - Crioula Multicolorida - 3:09Baden Powell - Licao De Baiao - 2:30Doctor Rockit - My Little Brazilian Pony - 4:46Caetano Veloso - Hino Da Bahia - 1:33Side D:Gecko Turner - Un Limon En La Cabeza - 3:30Stan Getz, Charlie Byrd - O Pato - 1:59Suba - Felicidade - 4:19Trio Mocoto - Swinga Sambaby - 1:32Luedji Luna - Na Beira - 3:22Som Sete - Esquindindin - 2:05Pierre Barouh - Samba Saravah - 4:31.
Vinyl 1Side A:Chico Cesar - Xango Forro E Ai - 3:02Sergio Mendes - Oba-La-La - 2:26Bebel Gilberto - August Day Song (Da Lata Remix) - 5:05Joao Selva - Navegar - 4:09Clube Do Balanco - Krioula - 3:24Tom Ze - Gloria - 3:17Side B:Lucas Santtana - Diary Of A Bike - 3:54Quincy Jones - Soul Bossa Nova - 2:44Shawn Lee - Saravah Soul - 5:50Saravah Soul - Nao Posso Te Levar A Serio - 4:18Agepe - O Samba E A Minha Cachaca - 2:24Tante Hortense, Revista Do Samba - On Se Comprend - 3:00Vinyl 2Side C:Joao Donato - Tim-Dom-Dom - 2:42Bemba Trio - Melo Do Vatapa - 3:14Zuco 103 - Outro Lado (Presence Mix By Charles Webster) - 3:55Jose Roberto - Crioula Multicolorida - 3:09Baden Powell - Licao De Baiao - 2:30Doctor Rockit - My Little Brazilian Pony - 4:46Caetano Veloso - Hino Da Bahia - 1:33Side D:Gecko Turner - Un Limon En La Cabeza - 3:30Stan Getz, Charlie Byrd - O Pato - 1:59Suba - Felicidade - 4:19Trio Mocoto - Swinga Sambaby - 1:32Luedji Luna - Na Beira - 3:22Som Sete - Esquindindin - 2:05Pierre Barouh - Samba Saravah - 4:31
